כיצד להפוך למוציא לפועל של עזבון?
כיצד אוכל לברר אם שם מוציא לפועל על עיזבון של נפטר?
אנשים בדרך כלל קוראים למוציא לפועל לרצונם בזמן שהם כותבים אותו. עם זאת, על בית המשפט לאשר את המוציא לפועל. אם לא נקבע שום גורם מוציא לצוואה, בית המשפט קמא ימנה מישהו. אם אתה נקרא כמוציא לפועל או ממונה על ידי בית המשפט, אתה תיקח אחריות על טיפול נכון וחלוקת הנכסים בעיזבון המוריש.
חלק 1 מתוך 4: הבנת תפקידי מנהל
- 1למד מה עושה מבצע. באופן כללי, מנהל (או "מנהל" או "נציג אישי") משמר את עיזבון המנוח על מנת לשלם חובות ומסים לפני שהוא מחלק את יתרת האנשים הזכאים לכך. מערך החובות המלא הוא נרחב. רשימה חלקית כוללת:
- הגשת הצוואה לבית משפט הצוואה. עליכם להגיש את הצוואה לבית המשפט המקומי המתאים גם אם לא נקבע בצוואה כי עליכם לעשות זאת.
- קביעת האם יש צורך לבדוק את הצוואה. לא כל צוואה צריכה לעבור צוואה. בהתאם למצבך, ייתכן שתוכל להימנע לחלוטין מתנאי בדיקה על ידי שימוש בהליך "ניהול סיכום" או על ידי שימוש במינהל לא רשמי. יהיה עליך להתייעץ עם חוק המדינה שלך כדי לקבוע אילו אפשרויות קיימות.
- איתור נכסי הנפטר ושמירתם. יהיה עליכם לאסוף נכסי עיזבון המוחזקים בידי אנשים אחרים. עליכם גם להגן עליהם. זה עשוי לדרוש ממך לשכור מתקני אחסון.
- יצירת קשר עם סוכנויות ועסקים. יהיה עליך לסגור חשבונות שונים שהיו למנוח, כגון חשבונות בנק, חשבונות כרטיסי אשראי ופוליסות ביטוח שונות. יהיה עליך לפנות גם לתוכניות פנסיה, למינהל הביטוח הלאומי ולכל ארגון ממשלתי או פרטי אחר ששילם את ההטבות שנפטרו.
- מציאת נושים שהמנוח חייב להם כסף ומשלמת תביעות לגיטימיות. אם אתה מכיר את הנושים לפי שמם, אתה תפנה אליהם ישירות. כנראה שתצטרכו לפרסם גם בעיתון בו התגורר המנוח. לאחר שתקבלו תביעות על העיזבון, יהיה עליכם להחליט אילו לגיטימיות ולשלם אותן.
- יצירת קשר עם כל מי שחוב למנוח וגביית חובות. כמוציא לפועל, תצטרך לוודא שאתה גובה חובות המגיעים למנוח כדי שניתן יהיה להוסיף כסף זה לעיזבון ואז לחלק אותו למוטבים.
- משלמים מסים. אם האחוזה חייבת מיסים, אז המוציא לפועל אחראי לוודא שהם משולמים במדויק ובזמן.
- חלוקת רכוש שניתנה במיוחד למוטבים או ליורשים. הצוואה מייעדת ככל הנראה חלקים ספציפיים של רכוש למוטבים בודדים. אתה תהיה אחראי על התיאום עם המוטב למשלוח או איסוף.
- חיסול יתרת העיזבון. חלק מנכסי האחוזה לא יופץ על ידי הצוואה; כמו כן, אף אחד מבני המשפחה לא ירצה בהם. אם זה המקרה, עליכם למכור נכס זה ואז לחלק את התמורה למוטבים.
- סגירת האחוזה. כמוציא לפועל, אתה תהיה אחראי להודיע לבית המשפט כי כל הנכסים חולקו ועליך לעתור לסגירת העיזבון.
- 2להבין אחריות פוטנציאלית. כמוציא לפועל, מוטלת עליכם החובה לנקוט בזהירות סבירה כאשר אתם עוסקים ברכוש העיזבון. אתה גם חייב למוטבים חובת נאמנות ותום לב. אם תפר אחד מחובות אלו, הנהנים יכולים לתבוע אותך בבית המשפט.
- תוכלו למלא את חובת הזהירות הסבירה שלכם אם תשתמשו באותה מידת זהירות בעת הטיפול בנכסי העיזבון כפי שהייתם משתמשים בעת הטיפול בעצמכם. אתה ממלא את חובת הנאמנות שלך כאשר אתה מנהל את העיזבון אך ורק באינטרס המוטב ולא באחריותך.
- חוק המדינה עשוי להטיל חובות נאמנות נוספות, שלעתים קרובות יכולות להיות די ספציפיות. לדוגמא, קליפורניה דורשת ממבצרים לחשוף נכסים, להשלים חשבונאות כראוי ולהפיץ נכסים כראוי. וירג'יניה דורשת כי המוציאים לפועל יתמודדו עם כמה נהנים באופן לא משוא פנים וכי המוציא לפועל יתגונן מפני תביעות.
- לקבלת רשימה מלאה של חובות נאמנות, עליך לפנות לעורך דין.
- 3מחקר פיצוי פוטנציאלי. בדרך כלל ניתן לפצות אותך על העבודה שאתה מבצע כמבצע. רמות הפיצויים תלויות לפי מדינה. לעתים קרובות מדינות מצמידות את סכום הפיצוי לגודל האחוזה. לדוגמא, מוציאים לפועל באורגון זכאים לפיצויים על פי הנוסחה הבאה:
- 7% מ- 750 € הראשונים של האחוזה
- תוספת של 4% מכל סכום מעל 750 € אך פחות מ 7460 €
- תוספת של 3% מכל סכום מעל 7460 € עד 37300 €
- תוספת של 2% מכל סכום מעל 37300 €
- כמוציא לפועל באורגון, היית זכאי גם ל -1% מהרכוש שאינו מיועד למגורים, למשל הכנסות ביטוח חיים.
- 4שקלו את היתרונות והחסרונות. לפני שתקבל על עצמך את האחריות להפוך למוציא לפועל, כדאי שתקדיש קצת זמן לשקול אם אתה רוצה לעשות את העבודה או לא. ביצוע טוב הוא זהיר, סבלני, מאורגן, וממוקד בביצוע עבודה מעולה. כדאי לשקול גם:
- משך הזמן שאתה צריך להתחייב. בדוק את רשימת האחריות ואז בדוק את גודל האחוזה. מנהל יכול להוציא שישה חודשים ומעלה בניהול עיזבון.
- כמה אתה מכיר את האחוזה. אם עזרת להורה קשיש לעשות סדר בנכסיו הכספיים, ייתכן שאתה כבר מכיר מאוד את העיזבון. היכרות זו יכולה להגביר את הנוחות שלך בתפקיד המנהל ואת המהירות שבה אתה יכול להתמודד עם הממשל.
- כמה טוב אתה מסתדר עם הנהנים. אם אתה חושש להיות מנחש שני, או אם אתה חושב שסכסוכים רגשיים צפויים, ייתכן שלא תרצה לשרת.
- בין אם יש מישהו אחר שיכול לעשות את העבודה או לעזור לשמש כמוציא לפועל. אם אתה חושב שמישהו יהיה כשיר יותר בעבודה, ייתכן שתרצה לדחות אותה או אליו.
- אתה צריך להבין שגם אם אתה נקרא כמוציא לפועל בצוואה אתה יכול לדחות.
- הבין גם שאתה יכול להפסיק להיות המוציא לפועל בכל עת. יהיה עליך למסור לבית המשפט לציון תיעוד כתוב של מה שעשית.
- 5נפגש עם עורך דין. אם יש לך שאלות לגבי היותך מנהל ביצוע, כולל היקף חובות האמון, עליך לפנות לעורך דין מנוסה. עו"ד צוואות יכול גם לעזור לך לשקול אם ברצונך להיות מוציא להורג מלכתחילה.
- אם תהפוך למבצעת, מדינות מסוימות ידרשו שתעסיק עורך דין. פלורידה, למשל, דורשת כי העיזבון מיוצג על ידי עורך דין.
- אתה יכול למצוא עורך דין לניסיון על ידי פנייה לשכת עורכי הדין של המדינה שלך, שאמורה להפעיל שירות הפניות.
גם אם הצוואה מונה אותך כמוציא לפועל, אינך יכול להתנהג כמוציא לפועל עד שבית המשפט ימנה אותך.
חלק 2 מתוך 4: להפוך למוציא לפועל אם נקרא בצוואה
- 1מצא את הצוואה. צוואות רבות יקראו למוציא לפועל. אולי ידוע לך כבר אם היית שם, אך לפעמים אנשים מופתעים מכך שמונו כמוציא לפועל מבלי שיצרו איתך קשר או שאלו אותך.
- תחילה תוכלו לחפש את הצוואה על ידי עיון בניירות של המנוח, ארונות תיוק או מגירות שולחן.
- ניתן גם להסתכל בכספות או ליצור קשר עם עורך הדין של המנוח.
- להבין מה אתה מחפש. הצוואה צריכה להיות שכותרתה "צוואת [שם המנוח]" או "צוואה וברית אחרונה". לפעמים צוואות עשויות להיות בכתב יד.
- 2בדוק שאתה כשיר לכהן כמוציא לפועל. למדינות יש כללים שונים לגבי מי עשוי להתמנות כמבצע של עזבון. עם זאת, מרבית המדינות דורשות כי המוציא לפועל מסוגל מבחינה משפטית לטפל בענייניו שלו. בנוסף, עליך להיות בן 18 לפחות.
- בקנזס, קטין עשוי לשמש כמוציא לפועל של עזבון אם נקרא בצוואת המנוח.
- מדינות רבות אינן מאפשרות לפושעים שהורשעו לשמש כמוציאים לפועל.
- יכולות להיות דרישות אחרות. בדוק עם אגף בתי המשפט במדינה שלך. ברוב המדינות יש אתרים המפרטים את הדרישות שיש לעמוד בהן.
- 3לספק את דרישות התושבות. ברוב המדינות, תושב חוץ בדרך כלל אינו יכול לשמש כמוציא לפועל. כמה יוצאים מן הכלל כוללים תושב חוץ שהוא ילד או קרוב משפחה של המוריש, או תושב חוץ אשר נקרא על ידי המוריש בצוואה.
- לדוגמא, מדינה יכולה לאפשר לתושב חוץ קטין לכהן כמוציא לפועל בעיזבון, אם אותו קטין שאינו תושב נקרא כמוציא לפועל בצוואת המנוח.
- 4הגש עתירה לתנאי. גם אם הצוואה שמה אותך כמוציא לפועל, אינך יכול להתנהג כמוציא לפועל עד שבית המשפט ימנה אותך. לפיכך, עליכם להתחיל את התהליך על ידי הגשת בקשה לתנאי קיום בית משפט לענייני צוואה מקומי. רוב המדינות היו צריכות להדפיס את הטפסים "מלא את הריק" לשימושך. תשאל את פקיד בית המשפט.
- התהליך והטפסים עשויים להשתנות מעט בהתאם למצבך. בקליפורניה תוכלו להשתמש בטופס ריק זה.
- 5הודעת דואר למוטבים ואחרים. עליכם לשלוח הודעה לכל המוטבים הנקובים בצוואה ולכל היורשים החוקיים אודות המוות ושימוע הצוואה. זה נותן להם הזדמנות להתנגד הן לתוקף הצוואה, כמו גם למנותך כמוציא לפועל.
- עליכם לפרסם את ההודעה גם בעיתון בו התגורר המוריש. זה מתריע לנושים לדיון.
- 6השתתף בדיון. מספר שבועות לאחר הגשת העתירה, יהיה עליכם להשתתף בשימוע. בדיון ינסה בית המשפט לאשר את תקפות הצוואה.
- 7קבל את "מכתבי המלצה. " ברגע שבית המשפט מאשר איש ביצוע, אותו אדם מקבל "מכתבי המלצה". מכתבים אלה מאפשרים למוציא לפועל לפעול בשם העיזבון. לדוגמה, יתכן שתצטרך לספק את המכתב לבנק לסגירת חשבון או לחברת כרטיסי אשראי כדי לסגור כרטיס.
- אם אתה מוצא שאתה כבר לא רוצה להמשיך כמנהל ההוצאה לפועל, עליך להגיש עתירה לבית המשפט ובו אתה מסביר את הסיבות שלך. אם בית המשפט סבור שיש לך "מטרה טובה", אז הוא יקרא למבצע ממשיך. לעיתים קרובות, המנוח מינה כממשיך דרכו בצוואה. אם לא, בית המשפט יקיים דיון ויבחן בני משפחה אחרים לתפקיד.
אם האחוזה חייבת מיסים, אז המוציא לפועל אחראי לוודא שהם משולמים במדויק ובזמן.
חלק 3 מתוך 4: בקשת מינוי כמוציא לפועל אם לא צוין בצוואה
- 1קבל עותק של הטופס למינוי כמבצע. אם קבעת שאתה כשיר לכהן כמוציא לפועל של עזבון המנוח, פנה לבית המשפט קמא כדי לקבל את הטופס הדרוש למינוי כמוציא לפועל מפקיד בית המשפט.
- אתה יכול לקבל את הטופס באופן מקוון או על ידי ביקור אישי בבית המשפט. הטפסים משתנים ממדינה למדינה, אז וודא שהטופס שאתה ממלא מתייחס ספציפית למצבך.
- 2מלא את טופס הבקשה כהלכה. הקפד לעקוב אחר כל ההוראות בעת מילוי הטופס. הימנע מטעויות נפוצות בעת מילוי הטופס. אלה עשויים לכלול:
- לא מציין נכון את שמו המלא של המנוח.
- השלמה שגויה של המידע המבוקש.
- אם יש לך שאלות בנוגע להשלמת הבקשה, פנה לפקיד בית המשפט קמא. פקידים רבים יעזרו למבצעים פוטנציאליים ולענות על שאלות.
- 3יש טופס מאושר. מרבית המדינות דורשות לאשר את הטופס, להישבע או לחזות בו. מצא ציבור נוטריונים באזור מגוריך.
- הקפד להביא מספיק זיהוי אישי. בדרך כלל, רישיון נהיגה או דרכון תקף יספיקו.
- 4זהה אם אתה זקוק לתיעוד נוסף. תחומי שיפוט מסוימים דורשים מידע אחר ממבצעים פוטנציאליים; וודא שאתה יודע איזה תיעוד אתה זקוק והביא איתך את התיעוד הזה לבית המשפט קמא.
- סביר להניח שתצטרך לכלול גם תעודת פטירה עבור המוריש.
- 5הביאו את בקשתכם למשרד פקיד בית המשפט. הגש את בקשתך בתחום השיפוט בו מוחזקת העיזבון.
- אינך צריך לקבוע פגישה, אך עליך לבדוק את שעות המשרד באופן מקוון או על ידי התקשרות.
- הקפד להכין מספר רב של עותקים לטפסים שלך.
- 6שלם את אגרת התיוק. על מנת להגיש את בקשתך, תצטרך לשלם אגרה. וודא כי תוכל לשלם את אגרת ההגשה בעת הגשת בקשתך לבית המשפט. אם אינך יודע כמה שכר הטרחה הוא, התקשר לבית המשפט קמא או חפש באינטרנט.
- 7שלח הודעת בקשה. בדרך כלל, עליך להודיע גם לאנשים שיש להם עניין בעיזבון שאתה מבקש להוציא לפועל. ברוב המדינות יש "הודעת בקשה" שתוכל לשלוח לכל מוטבי העיזבון או בעלי העניין.
- פרסם הודעה במקומון. פנה לבית המשפט לוודא שאתה עושה זאת כהלכה.
- שלח הודעה למוטבים, יורשים ונושים.
- התריע בפני בית המשפט שהפצת את הודעת הבקשה.
- 8השג איגרת ערבות במידת הצורך. יש מדינות שדורשות כי המוציא לפועל יציג איגרת חוב בערבות המבטחת את שווי העיזבון. איגרת ערבות היא פוליסת ביטוח כנגד מעשים פסולים. כאשר המוציא לפועל רוכש איגרת חוב, המבטח מסכים שאם המוציא לפועל יטעה בתהליך הסדרת העיזבון או הטיפול בו, באופן מכוון או שלא בכוונה, הוא יפצה את הנהנים מכוח הצוואה על כל כסף שאבד.
- אם המוריש של הצוואה ממנה צוואה בצוואה, ניתן לוותר על הקשר. זה יכול להיות המקרה אם המוריש קובע במפורש כי המוציא לפועל אינו צריך להבטיח איגרת חוב.
- בדרך כלל נדרש איגרת חוב בכל הנסיבות האחרות. כלומר, נדרש איגרת חוב כאשר הצוואה אינה מוותרת על הדרישה למוציא לפועל הנקוב. איגרת חוב נדרשת גם אם הצוואה כלל לא מציינת שם.
- כדי להשיג אג"ח בערבות, חפש באינטרנט חברה המספקת איגרות חוב עבור אזורך. אתה יכול גם לבדוק עם פקיד בית המשפט, אשר יוכל להמליץ על חברה מכובדת.
- 9השתתף בדיון. בשימוע, כל הנהנים או היורשים הנוכחים רשאים להתנגד למינויך כמוציא לפועל. באותו דיון, בית המשפט ינסה לאמת את הצוואה, שעשויה להיות מאותגרת גם על ידי מישהו.
- אם אין התנגדויות לא לצוואה או למינויך כמנהל, יתכן ואפילו לא יתקיים שימוע.
לדוגמא, מדינה יכולה לאפשר לתושב חוץ קטין לכהן כמוציא לפועל בעיזבון, אם אותו קטין שאינו תושב נקרא כמוציא לפועל בצוואת המנוח.
חלק 4 מתוך 4: טיפול בהתמודדות עם הבקשה שלך
- 1צרו קשר עם עורך דין. אם מישהו מגיש התנגדות לפגישה שלך, פנה לעו"ד לקבלת ייעוץ כיצד להיאבק באתגר. עורך דין זה ייתן לך ייעוץ לגבי האסטרטגיות הטובות ביותר לזכייה בתיק שלך במשפט.
- התייעץ עם עורך דין מנוסה בדיני צוואה, בעל ניסיון בעבודה משפטית. אתה יכול להסתכל באתר של עורך הדין כדי לראות אם הוא או היא טיפלו בצוואות או במינויים שהתמודדו בעבר. הקפד לשאול על כל חוויה רלוונטית כאשר אתה נפגש להתייעצות.
- חפש גם הסמכה בתנאי. יש מדינות שיעניקו הסמכת התמחות לעורכי דין בתחומים שונים, כולל צוואה. טקסס, למשל, מעניקה התמחות בתכנון עזבון ובצוואה. כדי להעפיל, על עורך הדין להפגין מעורבות משמעותית בתחום ולעבור בחינה בכתב.
- 2לפתח אסטרטגיית ניסיון. אולי אתה לא יודע למה אתה מאותגר. אף על פי כן, ישנן סיבות משותפות לאתגר על מינויו הראשוני של מנהל. לדוגמה:
- המתנגד עשוי לטעון כי הצוואה אינה תקפה. לדוגמא, ייתכן שהצוואה מזויפת או עדה שלא כראוי.
- המתנגד עשוי לטעון כי אינך כשיר לכהן. לדוגמא, אם שירצתם בכלא, בית המשפט יכול היה למצוא אתכם כלא כשירים. כמו כן, אם אין לך יכולת נפשית מספקת, רשאי בית המשפט להביע התנגדות לכך שתשמש כמוציא לפועל.
- 3קבעו משפט. אם מישהו מתמודד על מינויך כמוציא לפועל, בית המשפט קמא יקבע משפט. המשפט יאפשר לך ולמתמודד שלך להציג את המקרים שלך.
- כנראה שתשתתף בשימוע לפני המשפט. בשימוע תלמדו מדוע המתנגד קורא תיגר על מינויכם. תקבע גם לוח זמנים ותאריך ניסיון.
- רק צדדים שיש להם נתח או נתח אפשרי בעיזבון המנוח יכולים לערער על מינויו של מנהל ביצוע.
- 4הציגו את משפטכם במשפט. אתה או עורך הדין שלך יכולים להציג את התיק שלך בפני השופט. עדיף שיהיה לך עורך דין, מכיוון שנושאי צוואה יכולים להיות מורכבים.
- הראיות שלך יעקבו אחר התנגדות כלשהי. לדוגמא, אם המתנגד טוען שהצוואה הייתה עדה שלא כהלכה, תזדקק לעדות מהעדים. עדות זו צריכה לאשר כי המנוח היה בראש טוב כאשר הוא או היא חתמו על הצוואה.
- אם יכולתך לשרת מאותגרת, ייתכן שתצטרך להציג ראיות למצבך הנפשי. שוחח עם עורך הדין שלך על אילו ראיות תזדקק.
- 5המתן לפסיקת השופט. לאחר ששמע את שני הצדדים של התיק, השופט יפסוק במינויך באופן מיידי או שייקח את הנושא בהמלצה וייתן פסק דין בכתב במועד מאוחר יותר. אם תתמנה, בית המשפט יכין עבורך תעודת מינוי שתקבע אותך כמבצע העיזבון. במדינות מסוימות, מסמך זה נקרא "מכתבי המינהל".
- אם לא תתמנה, השופט ימנה להורג אחר במקומך.
בקנזס, קטין עשוי לשמש כמוציא לפועל של עזבון אם נקרא בצוואת המנוח.
- אל תתמהמה לאחר שמונה להורג. יש לקבל החלטות די מהר. החלטות בארנונה צריכות להתקבל תוך תשעה חודשים, למשל. יתר על כן, על המוציא לפועל חובה לגבות ולתחזק נכסי עיזבון. כל עיכוב עלול לגרום לקושי רב יותר באיתור ובשימור הנכסים.
- אם אתה ממונה כמוציא לפועל, התייעץ עם עורך דין מנוסה בדיני צוואה. במקרים מסוימים ייתכן שלא יהיה צורך בבדיקת צוואה.
- התייעץ עם רואה חשבון אם אתה מונה כמוציא לפועל. המוציא לפועל לוקח על עצמו את האחריות להבטיח תשלום מס הכנסה אישי של המוריש וכן מיסים על הכנסות שהרוויחו העיזבון לאחר מותו של המוריש. זה קורה לפני חלוקת העיזבון בין הנהנים. מיסי ירושת עיזבון עשויים להיות חייבים לממשלות הפדרליות ו / או למדינה, אך בדרך כלל מיסים אלה מוגבלים לנחלות גדולות יותר.
- כמו בכל הליך משפטי, ההתנהלות עם בית משפט קמא צריכה להיות מפורטת ומדויקת. שקול להשתמש בעו"ד המתמחה בדיני צוואה כדי לוודא שהכל מטופל נכון ולמצוא מייד.
קרא גם: כיצד לבצע צוואה?
שאלות ותשובות
- כיצד אוכל לברר אם שם מוציא לפועל על עיזבון של נפטר?צרו קשר עם בית המשפט לניצולים בעירכם, יהיה גם משרד שיש בו עותק של הצוואה שמותר לכם לקרוא ובו נקרא המוציא לפועל. המשרדים בבניין העירייה צריכים לכלול את הרשומות הללו לקהל הרחב.
- היכן אוכל למצוא מנהל טופס עזבון?הבנק שלך עשוי לספק או לספק מקור מידע. כמו כן, לפעמים טופס זה עשוי להיות זמין באינטרנט אך בדוק שהוא נועד לתחום השיפוט שלך. לעתים קרובות נציג האיגוד שלך ייעץ. התייעץ עם נציג ממשל מקומי, כמו חבר מועצת העיר שלך או אפילו נציג המדינה. לפעמים נציגי המדינה אפילו עורכים שיעורים בנושא הכנת צוואה.
- לבן הזוג שלי היה רק בית וכרטיסי אשראי. למה אני צריך להשיג בכיר במדינה? רק רציתי להישאר בבית, עם שינויים אם אפשר. מה אני יכול לעשות?התייעץ עם המלווה שלך ועם בית משפט הצוואי והמוציא לפועל. מרבית הצוואות עוברות על תנאי כל הנכסים, כולל הבית. זו הסיבה שתמיד טוב להוסיף את שמו למעשה. אז זה שלך, לא משנה מה אומר הצוואה.
שאלות ללא מענה
- מהו כלל האצבע כשאין רצון או אמון חי?
תגובות (3)
- מועיל מאוד בקביעת הנחיות כלליות לטיפול בעיזבון.
- זה אמר לי שאני צריך להסתבך בגיהינום רב כדי להשיג את התיקים הרפואיים של בעלי שנפטר. לא היה לו שום רצון, לא היה צריך כזה, הכל בשני שמותינו.
- הצעדים למינוי מנהל עיזבון מועילים.
