כיצד ליצור מאגר לקוחות?

רכוש תוכנה ליצירת מסדי נתונים. בחר מוצר התואם לעיבוד תמלילים וכלי תוכנה אחרים המשמשים את העסק. זה יקל על ייבוא או ייצוא של נתונים ממקורות אחרים, מה שמאפשר להימנע מכניסה של כמות גדולה של נתונים למסד הנתונים החדש שנוצר.

קבעו את סוג המידע שיאוחסן במאגר הלקוחות. רוב העיצובים יכללו מידע כגון שם חברה, כתובת דואר, כתובת פיזית, שם איש קשר, מספרי טלפון ופקס וכתובות דוא"ל. נתונים נוספים כגון מידע על תנאי חוזה, תמחור והערות על משימות ממתינות הקשורות לכל לקוח נכללים לעיתים קרובות בנתונים שנלכדו ונשמרים בסוג זה של משאבים אלקטרוניים.

שקול את השימושים האפשריים במסד הנתונים. לצד מתן משאב מרכזי לאחזור נתונים חשובים, חשוב במונחים אילו סוגי דוחות ניתן ליצור באמצעות הנתונים, או אם מסד הנתונים מיועד לשימוש כמשאב ליצירת תוויות דיוור, רשימות דואר אלקטרוני או אפילו רשימות לשימוש. ב שידור פקס. אם ניקח זאת בחשבון, זה יעזור לקבוע כיצד לתת שם לכל אחד מהשדות שיאכלסו נתונים, ויקל על התהליך של יצירת תבניות דוחות השואבות מאותם שדות.

ארגן את שדות הנתונים. צור תבנית פשוטה העוקבת אחר רצף הגיוני בכל הקשור להזנת שמות, כתובות ופרטי קשר אחרים. פעולה זו מקלה על מעבר משדה אחד למשנהו במינימום הפרעה ולהשלים את הכניסה של שיא לקוחות חדש תוך פרק זמן סביר.

הגדר הרשאות בכל אחד מהשדות. זה כולל זיהוי אילו שדות ייכללו בפורמטים של דוחות וכן אילו יכולים לשמש בסיס למיון או חיפוש בערכי מסד הנתונים. הקצאת ההרשאות הנכונות לכל שדה תזרז את אחזור הנתונים הנכונים מתי וכאשר יש צורך בכך.

הכן פורמטים של דוחות. לעתים קרובות יספיקו כמה פורמטים בסיסיים בהם ניתן להשתמש לעתים קרובות, אם כי ניתן להעניק למשתמשים מרכזיים את היכולת ליצור דוחות מותאמים אישית הכוללים שדות הרלוונטיים למיקום העבודה של המשתמש ורמת הגישה לנתוני הלקוח.

קבע אישורי כניסה וזכויות גישה. מאגר לקוחות עביד כולל את היכולת ליצור אישורי כניסה המאפשרים מורשה עובדים רק כדי לגשת למידע. בהמשך הדרך, הקצאת רמות שונות של זכויות מוודא שכל משתמש מסוגל להציג, לשנות ולהזין נתונים הרלוונטיים לאחריות העבודה שלו, אך אינו מסוגל להציג מידע אחר שיש בו שימוש לעובדים אחרים.